紫金矿业拟发行5年期债券不超过35亿元，滚动覆盖到期债务

发布时间：2025-07-08 04:50:14 来源：心口不一网 作者：焦点

记者 张晓迪

（601899.SH）正通过债市募资的紫金债务方式，5月23日，矿业公司公布了2022年第二期公司债的行年发行文件。

根据公告，期债券本期债券，超过即“22紫金02”发行金额不超过35亿元，亿元期限为5年。滚动票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，覆盖最终票面利率将由紫金矿业和牵头主承销商安信证券向网下专业投资者询价，到期并根据询价情况确定本期债券的紫金债务最终票面利率。

据公告，矿业2021年紫金矿业获证监会许可，行年面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过人民币90亿元，期债券公开发行短期公司债券面值余额不超过10亿元。超过

根据相关公告，亿元紫金矿业采用分期发行的方式，截至目前，上述90亿额度已发行55亿元。分别为20亿规模的“21紫金01/02”、20亿规模的“21紫金03”，以及15亿规模的“22紫金01”。

本期债券为紫金矿业90亿额度的第四期，若本期债券顺利发行且被足额认购，紫金矿业90亿元公司债额度将发行完毕。

据紫金矿业披露，“21紫金01/02”募集资金用途为偿还到期债务和补充流动资金，“21紫金03”和“22紫金01”募集资金用途为偿还到期债务，且目前已使用完毕。

对于本期“22紫金02”募集资金的使用，紫金矿业表示，扣除发行费用后拟使用不超过5亿元（含5亿元）补充流动资金，拟使用不超过30亿元（含30亿元）偿还有息债务。

这些有息债务包括“21紫金01”、“21紫金02”到期利息，合计0.71亿元，黄金租赁款3.73亿元、农业银行贷款4.95亿元、黄金租赁款4.51亿元、工商银行贷款9亿元、贷款3.32亿元、贷款4.99亿元。

紫金矿业系H股和A股上市企业，是一家在全球范围内从事铜、金、锌等金属与新能源矿产资源勘查和开发及工程技术应用研究的大型跨国矿业集团。

据公司财报，其2019-2021年三个会计年度实现的年均可分配利润为88.22 亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。评级机构中诚信国际评定，紫金矿业主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，

据公开财报，截至2022年一季度末，紫金矿业总资产2335.75亿元，归属于上市公司股东的净资产785.27亿元，分别较2021年末增长11.98%和10.55%。2022 年第一季度，公司实现营业收入647.71亿元，归属于上市公司股东的扣非净利润为60.43亿元，分别较上年同期增加36.35%和 144.01%。

有财务分析人士告诉界面新闻记者，紫金矿业经营规模和盈利水平提升明显，需要注意的是，紫金矿业也存在一定的负债结构风险。 据其募集文书披露，截至2022年3月末，其流动负债占全部负债比重为42.45%，流动资产占全部资产比重为26.46%。该人士称，从该比例来看，资金矿业短期负债在总资产中比重较大，债务结构有待优化。

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