浦银国际:首予华虹半导体买入评级 目标价34.7港元
时间:2025-07-08 20:18:03 来源:心口不一网
浦银国际发布研究报告称,国际港元首予(01347)“买入”评级,首予预计2022年EBITDA为88.5亿美元,华虹目标EV/EBITDA为7.3x,半导标在近期均值附近,体买目标价34.7港元。入评
报告中称,国际港元公司供需两旺,首予推动业绩大踏步成长。华虹供应端:提供包括逻辑 射频、半导标功率半导体等多种特色工艺平台。体买无锡的入评12英寸晶圆产能有望从2021年底的6.5万片/月扩产到2022年底的9.5万片/月。需求端:多个平台客户都有较高新增订单需求。国际港元在上述背景下,首予该行预计其2022年收入及利润将增长14%/9%,华虹增速较高;从估值看,受惠于对半导体等高端制造政策的倾斜,认为公司有望跟随半导体行业估值中枢上行。
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